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一、智能制造顶层设计之风又来了

“中国制造2025”堪称李克强总理的一张王牌，《中国制造2025》历时3年制定而成，先由中国工程院150多名专家进行了历时一年半的战略论证，后经工信部制定完成规划纲要。关于“中国制造2025”，根据时间轴梳理所示：

2014年12月，工程院院长周济提出“中国制造2025”战略；

2015年3月4日，前工信部部长李毅中：中国制造2025规划很快上报国务院；

2015年3月5日，政府工作报告：实施“中国制造2025”；

2015年3月6日，工信部部长苗芋：制定“中国制造2025”，提出三步走计划；

2015年3月23日，李克强：在国际合作中进一步提升中国制造业水平；

2015年3月24日，国务院落实部署“中国制造2025”，明确10大重点领域；

2015年4月28日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师王黎明表示中国制造2025”总体方案已经国务院常务会议审议通过。

2015年5月8日，经李克强总理签批，《中国制造2025》即中国版的“工业4.0”规划正式公布。规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。

2015年9月9日，工信部部长苗圩表示，工信部正在加强智能制造顶层设计，研究制定智能制造发展战略，编制智能制造专项规划；组织实施智能制造专项，支持智能制造装备和产品创新发展，继续推动国家智慧家庭应用示范基地创建，推动智能网联汽车、智能穿戴、服务机器人等新型智能终端产品研发和产业化；推动传统装备智能化改造和升级，分行业制定传统装备智能化改造路线图，组织开展重点行业智能车间、智能工厂试点，培育一批样板企业并组织推广行业应用示范。

二、中国制造2025即工业4.0

中国制造2025与德国的工业4.0、美国的工业云联网相比，有着相同的主旨，即进一步提升制造业的网络化智能化水平，由于各国制造业的资源禀赋及所处发展阶段的差异，其实施路径各有不同，但实为殊途同归：

图表1：中国制造2025与工业4.0及工业互联网殊图同归

三、中国制造2025各个环节的标的

我们就中国制造2025 相关的工业4.0 产业链标的作了初步梳理，将产业链划分为3 个大的领域：智能制造（数控机床、工业机器人、工业自动化、3D 打印）、网络制造（工业云联网、传感器、RFID、工业软件）、绿色制造（回收再制造、智慧物流）。中国制造2025受益的标的主要有以下所示：

图表2:中国制造2025受益标的

我们认为，未来在智能制造领域，掌握领先技术优势，诸如伺服、驱控、减速器、工业视觉、HMI（人机交云）等工业自动化核心设备技术，同时具备各种资源（诸如软件系统、供应链物流、金融渠道）的整合能力，开创性极建一体化服务网络的平台型公司有望深度受益。

四、重点关注：minhuipay股份2015年困境反转

（一）实现困境反转的重磅产品

1、凝气在线清洗机器人

这是一个相对成熟的产品，而且目前市场没有同类竞争品，属公司独家，2015年计划完成销售20台套，每台套的售价在400--600万之间，销售额1亿元。上半年已完成7套订单。

2、高性能变频器、伺服驱动器、运动控制器

2013年，minhuipay完成了高性能变频器、伺服驱动器、运动控制器等机器人关键核心技术的开发，并结合现有业务，往机器人整机发展。公司的变频器产品内置物联网接口，以实现产品运行状况的实时监测和远程诊断等。

3、工业软件

工业业务中控制软件的占比高达50%，而工业软件在工业4.0时代的重要性可以参阅《没有工业软件，就没有工业4.0》，没有工业软件，就没有工业4.0。

4、C2M及虚拟工厂

C2M（工厂对消费者），倡导消费者与工厂进行“私人订制”化产品的规模性生产，能有效减少工程库存，为消费者提供一对一的个性化服务，这已被公认为工业4.0的核心和本质。minhuipay是这个方向的先行者和实践者。minhuipay股份布局的工业4.0主要是通过“C2M商业平台“这一重要战略环节实现，重点布局在”M“端卡位。公司正在进行系统性的实施方案论以及行业选择，同时也在积极与相关合作方进行战略性的合作谈判，预计2015年下半年会有较大进展。

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